客户与联系人管理
客户、联系人、组织架构三级档案，支持重复校验、自定义字段、批量导入导出与公海领取规则。
- 智能查重合并
- 客户画像标签
- 公海自动回收
新版本 v3.2 发布 · 内置风控查询能力
让每一次客户接触
让每一次客户接触
都创造可衡量的增长
优选爱卡 打通线索、客户、商机、合同与回款全流程，配合智能跟进提醒、外勤签到与实时数据看板， 帮助销售团队把时间花在真正能成交的客户身上。
- 无需实施，5 分钟开箱即用
- 支持私有化部署
- 数据加密与权限隔离
+38%商机转化率
12,480今日跟进客户
0+ 家企业正在使用
0% 客户续约率
0% 平均人效提升
0*24 小时专属服务
他们正在用优选爱卡 管理核心客户资产
湖南悟言科技长岳建工芒果优选三汐医疗
云启物流星链教育恒信金服
产品功能
覆盖销售全链路，一套系统就够了
从市场线索到合同回款，优选爱卡 用统一的客户档案串联每个环节，告别 Excel 与微信群式管理。
商机漏斗与跟进
可视化销售阶段推进，跟进记录一键语音转文字，关键节点自动提醒，丢单原因结构化沉淀。
- 阶段转化分析
- 跟进超时预警
- 销量预测
实时数据看板
业绩、回款、人效、漏斗多维报表实时刷新，支持按部门 / 人员 / 产品线钻取，手机端同样清晰。
- 自定义指标卡
- 日报周报自动推送
- Excel 导出
外勤签到与拜访
定位签到、拜访纪要、现场拍照留档一体化，外勤轨迹实时同步，团队考核有依据。
- 路线规划
- 离线记录
- 拜访热力图
合同、订单与回款
在线审批合同模板，订单与开票、回款计划关联跟踪，逾期自动提醒到责任人与主管。
- 电子签章对接
- 回款逾期预警
- 毛利核算
企业风控查询
集成工商信息、司法涉诉、经营异常与关联图谱查询，签约前一键生成客户风险报告。
- 批量企业核验
- 风险预警订阅
- 报告存档
客户 360° 视图
落地路径
最快 3 天完成团队上线
标准化交付方法论 + 专属客户成功经理，确保系统真正被用起来。
- 01
需求梳理
1 对 1 调研销售流程，输出字段与阶段设计稿。
- 02
数据迁移
历史客户与订单智能映射清洗，双轨并行不停业。
- 03
培训赋能
管理员 + 使用者分层培训，配套操作手册与视频课。
- 04
持续运营
月度使用健康度报告，围绕指标持续优化流程。
价格方案
按团队规模灵活选择
所有版本均包含移动端、数据看板与免费升级，年付享 8 折优惠。
客户之声
来自一线团队的真实反馈
★★★★★“以前销售日报要汇总两个小时，现在看板自动出。公海回收规则上线三个月，沉睡客户被激活了 400 多个。”
★★★★★“风控查询是我们最看重的功能，签约前先跑一遍企业风险报告，坏账率同比下降了三分之二。”
★★★★★“实施只用了四天，培训文档很细。新人从入职到独立跟单的时间从六周缩短到两周。”
关于我们
深耕企业级软件的研发团队
湖南悟宴科技专注为企业客户提供数字化增长工具，团队核心成员来自企业软件与大数据领域， 在客户关系管理、销售流程自动化与企业风控数据服务方面拥有多年落地经验。
我们坚持“轻量上线、持续运营”的产品理念，让中小企业也能用得起、用得好专业的 CRM 系统。
- 技术自主全栈自研，支持信创环境与国产数据库
- 安全可靠传输与存储加密，细粒度权限与操作留痕
- 快速响应7×24 小时技术支持，需求平均 2 个工作日答复
- 持续演进每季度大版本迭代，老客户免费升级
常见问题
购买前你可能想知道的
优选爱卡 支持私有化部署吗？
支持。旗舰版提供私有云与本地机房两种部署方式，兼容主流国产操作系统与数据库，并提供部署实施与运维文档。
历史数据如何迁移？
我们提供标准导入模板与迁移工具，客户经理会协助完成字段映射与清洗；迁移期间可与原系统双轨并行，不影响业务。
风控查询的数据来源是否权威？
企业工商、司法、经营异常等数据来自官方公开信息与合规数据服务商，报告中会标注数据来源与查询时间，可存档留痕。
试用期结束后数据会保留吗？
会。15 天试用期内创建的全部数据在正式开通后自动延续；如不再使用，可随时一键导出，我们不会锁定客户数据。
可以按部门单独购买席位吗？
可以。席位支持按自然季度增减，管理员后台即可自助调整，多余席位将按剩余周期折算抵扣。
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